時下，一部名為《產科男醫生》的電視劇正在地方衛視熱播，殊不知，該劇的制作方——世紀長龍影視股份有限公司行將被收編至鹿港科技“門下”，并成為后者多元化發展戰略的重要棋子。
鹿港科技今日推出的資產收購方案顯示，公司擬以發行股份與支付現金相結合的方式收購陳瀚海、武漢中科等7名股東持有的世紀長龍100%股權，整體交易對價為4.7億元。明細來看，鹿港科技通過發行股份來支付交易對價的65%，即以7.12元/股的價格向上述7方增發4290.73萬股股份，再出資16450萬元支付剩余35%的交易對價，7家交易方均接受相同比例的現金對價及股份對價。
與此同時，鹿港科技還將以6.41元/股為發行底價實施配套募資，相關募資規模不超過1.5億元，用于支付本次交易中的部分現金對價。
受累于紡織行業景氣度的持續低迷，鹿港科技近年來業績表現乏善可陳，2012年、2013年凈利潤僅為1017.69萬元、1321.13萬元。公司坦言“如果繼續專注于紡織行業，公司的經營風險較大，不利于實現長期發展”。在此背景下，公司擬通過并購重組實施多元化發展戰略，此番收購世紀長龍即是公司邁向多元化發展的重要一步。
資料顯示，世紀長龍是國內專業從事影視劇策劃、制作、發行及投資業務的綜合性傳媒公司，并致力成為中國領先的專業電視內容提供商。公司主要產品為電視劇作品，主要包括在中央電視臺及各省市電視臺播放的電視劇、通過視頻網絡等新媒體平臺播放的電視劇、音像制品等。而隨著業務規模的擴大及綜合實力的提升，世紀長龍將逐漸推出貼片廣告、植入廣告等電視劇衍生產品及電影作品，并在未來逐步開展藝人經紀業務。
在投資者最為關注的經營業績方面，世紀長龍2012年、2013年分別實現凈利潤2946.29萬元、1021.11萬元。不過，交易對方承諾世紀長龍2014年至2016年經審計的扣除非經常性損益的凈利潤將不低于4500萬元、5850萬元和7605萬元，否則將向上市公司進行利潤補償。
鹿港科技表示，本次交易若順利實施，公司將形成紡織、電視劇并舉的雙主業業務體系，其中前者屬于重資產、周期性較強的行業，后者屬于輕資產、周期性較弱的行業，兩類業務共同發展，可以有效降低公司經營風險，有效優化公司的收入結構和盈利結構。
